未来发展：矿产资源开发全球化　向特大国际矿业集团迈进

　　全球矿产资源空间分布不均匀，矿产资源进行全球配置是世界各国经济发展的必然需求。紫金矿业经过多年的发展，在规模、实力等多方面已经具备成为一个国际级大矿业集团的条件，实施国际化道路也将使公司在资源开发上中获得更大的空间和话语权。

　　一、未来向国际一流的特大国际矿业集团迈进

　　公司未来的发展目标是建成国际一流的“高技术、效益型”的特大国际矿业集团。公司争取到2010年达到国内金属矿业行业领先；　2020年进入国际矿业先进行列，综合效益和利润指标进入国际一流金属矿产采掘企业行业前列。

　　开发国际国内两种资源，走国际化道路，发展跨国经营是实现紫金矿业战略目标的必然选择。公司目前已开始涉足在中国香港、加拿大、英国、秘鲁等国家和地区开展经营业务或收购、开发矿产资源。公司拟以本次发行募集资金的50%左右用于境外并购及后续开发项目。

　　二、募集资金项目将大大提升公司的矿产资源储备，提高公司产能，增强公司的效益

　　本次发行募集资金用途

　　(一)、紫金山金铜矿联合露天开采项目：针对紫金山金铜矿上金下铜的地质特点，在原有露天开发上部金矿基础上加强对下部铜矿的露天开发(目前为坑采)，预计于2010年达产。项目达产后年新增利润总额60，151.78万元。

　　(二)、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程：预计于2008年达产，达产后年新增金铜混选精矿含铜7，524t，含量金1，940.4kg；新增砂金138.6kg。项目达产后年新增销售收入59，152.50万元，实现利润13，729万元。

　　(三)、日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程：可以彻底解决含砷金精矿资源的回收问题。项目建设期1年，项目达产后年新增利润总额2，345.01万元。

　　(四)、矿产资源勘探项目：对紫金山金铜矿区及其外围、曙光金铜矿区北山矿段及其周围、义兴寨金矿区、福兴铜矿区及蒙库铁矿东段乌吐布拉克铁矿区、东坑金矿区及银岩锡矿区以及马石铜矿区，开展新一轮以金、铜为主，兼顾银、钼、铅、锌等矿种的大规模地质勘查工作，为公司储备资源。

　　(五)收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查勘查区探矿权项目：

　　寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段评估利用的资源储量为铜矿石706.8万吨，铜金属量120，725.05吨，平均品位为1.71%。可设计年生产规模为年采铜矿石33万吨，产品为含铜18%的铜精矿21，318吨，收购后将进一步提高公司资源储量。

　　(六)、增资紫金铜冠：用于紫金铜冠要约收购英国伦敦证券交易所AIM市场的上市公司蒙特瑞科金属股份有限公司(Monterrico　Metals　p.l.c.)的股权。蒙特瑞科公司的主要资产为秘鲁白河(Rio　Blanco)铜钼矿和另外6个金属矿产资源，白河铜钼矿在铜金属资源/储量和品位方面均超过我国目前已开发的最大铜矿———江西德兴铜矿。

　　收购蒙特瑞科公司股权是中国公司以全面要约方式成功收购英国上市公司第一例。本次成功收购，大幅提高了公司控制的矿产资源/储量。

　　(七)、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目：ZGC公司是塔吉克斯坦最大的黄金生产商，塔吉克斯坦拥有丰富的矿产资源，塔吉克斯坦政府已经将矿山开采业确定为国家主导产业之一，收购ZGC有可能成为公司进入天山成矿带跨国经营与发展的立足点，从而为公司在矿产资源丰富的中亚黄金带扩张奠定基础。

　　ZGC储量和资源量汇总表(2006年3月31日)

　　(黄金边界品位0.3克/吨；以金价450美元/盎司为基础)

　　(八)、收购紫金龙兴(拥有图瓦克兹尔—塔什特克铅锌多金属矿矿权)70%股权项目：是为控制俄罗斯新西伯利亚龙兴国际投资有限公司所拥有的俄罗斯图瓦共和国克兹尔—塔什特克矿产铅锌多金属矿矿产资源。图瓦铅锌矿基建期2年，建成后年均销售收入80，534.05万元，年均税后利润18，254.28万元。