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热门话题  中国大妈完胜华尔街还是被打劫

新闻背景
五一黄金周,大批内地游客赴港抢金,而一些金饰品早在假期前已被抢购一空,不少旅客感叹“黄金周”变成“抢金周”。10天买下300吨,“中国大妈”强悍的购买力让全球投资者目瞪口呆……[详细][相关专题:金价暴跌或预示黄金进入熊市]
一边是金价大跌后投资者的谨慎观望;一边则是饰品、投资金条被“疯狂”抢购。在市场存在巨大分歧的背景下,黄金投资到底还有多少“含金量”?[详细]
编辑设问

“中国大妈”购金潮

10天抢300吨 中国大妈力战金融大鳄

[新闻背景]无巧不成书,北京时间4月16日黄金期价单日暴跌,恰逢国内“五一”小长假前夕。而春节、国庆等法定公共假期,向来都是国内投资者集中扫货黄金的“窗口期”。

[基本面]金价的波动,唤醒了中国市场对黄金的购买热情,而投资大鳄和中国大妈之间的黄金多空恶战,经过网络的放大,越来越多地带上了戏谑的色彩。事实上,买黄金并不等同于资本市场中的黄金投资,大妈和大佬也不是站在同一个水平面上对弈。

[实物金]自金价下跌以来10天内,内地投资者鲸吞了实物黄金300吨,约占全球黄金年产量的10%。香港媒体报道称,多个金铺门口出现排队等候开门的场景,不少内地游客大手笔买入几万元甚至十几万元的金饰。由于购买力巨增,国际金价出现了明显的企稳迹象,高盛停止了推荐做空黄金。有网友感叹,“华尔街分析师抵不过中国大妈”。

黄金多空大战:“中国大妈”登上全球金融舞台

[行情背景]国际黄金价格在4月12日和4月15日经历了一次震撼暴跌,直接从1550美元/盎司(约合人民币307元/克)下探到了1321美元/盎司(约合人民币261元/克)。

[谁才是金市主角?]经过一年的酝酿造势,华尔街大鳄在美联储的授意下举起了做空黄金的屠刀,黄金大跌世界哗然!不料半路杀出一群“中国大妈”。“买金像买白菜一样,不讲价,一来就开单、付钱,好像怕慢一步就被别人抢了。”

[成箱购金的中国人疯了吗?]黄金分析师赵相宾表示,除刚需外,股市无起色、楼市受调控、债市正整顿,M2(广义货币)供应量已突破百万亿,这么多钱需要一个投资渠道,金价已经下跌了20%,因而具备了投资价值。此外,财经评论员皮海洲认为,普通百姓最主要还是看重黄金的财富效应,十余年的黄金大牛市,给人们的感觉就是谁拥有了黄金,谁就拥有了财富增加的机会;其次是基于人们对黄金的崇拜。[详细]

中国大妈不买黄金能买什么

[高盛“投降”]10天抢购黄金300吨,在黄金多空大战中高盛投降:大妈,我懂黄金但不懂你。多空大战中,世界五百强之一的高盛集团率先举手投降。

大量中国民众冲进最近的店铺抢购黄金制品,一买就是几公斤,她们被称作是抄底黄金市场的“中国大妈”。

[机构集体唱空的背后]英国巴克莱银行、加拿大丰业银行、法国兴业银行、德意志银行以及美国高盛银行先后下调关于黄金价格的预期。高盛与美国政府的密切关系自不必说,其余4家还同时是伦敦黄金市场的做市商伦敦市场的黄金开盘价就是他们共同询价制定的。五大银行的集体唱空,再加上美联储对QE报告利率态度暧昧都暗示,这场“黄金大劫案”似乎不简单。[详细]

国际市场“空军”

中国大妈力战华尔街大鳄

上月ETP黄金仓位减幅历来最大

[新闻背景]在金价大跌之际,机构投资者已大手减持黄金。据彭博报道, 交易所交易产品(exchange- traded products , ETP)持有的黄金仓位上月大减174吨,成为有史以来最大降幅,随着黄金进入熊市,黄金ETP 价值蒸发179亿美元。

[保值功能]虽然全球央行以空前速度印钞,刺激经济增长,但黄金ETP 的仓位大减,突显部分投资者对黄金传统保值功能失去信心。协助打理2 亿美元资产的Midas Funds基金经理人温米尔(Tom Winmill)指出,在股市劲升且无通胀迹象情况下,黄金投资者竖起白旗投降。很多人认为持有黄金的理由不复存在。

[大行看空]再有大行调低对金价预测,高盛再次下调金价预期至2013年1450美元每盎司,2014年1270美元每盎司。瑞银下调3个月金价预期至1500美元,原预期为1850美元。此一预测相对其他大行,已算是乐观。

中国大妈完胜华尔街真相:抢金不等于黄金投资

[被“神化”的黄金]目前黄金价格只和美元指数具有负相关关系,对美元存在一定保值功能,这也是为什么全球央行都会持有一定规模的黄金储备,但和人民币并不存在直接关联,如果说担心国内通胀导致人民币贬值而持有黄金保值,这种愿望是受到对黄金类资产传统概念的误导。

[抢金不保值]货币的通胀贬值,要实现盈利是非常困难的,必须要有储存几十年的长期投资准备,因此从某种意义上,实物黄金的价值在于对冲美元货币风险的储备,而非盈利导向的投资。在当前黄金价格波动区间加大的环境中,实物黄金交易未必是一个很好的投资时机,金价的反弹并不能排除其“二次探底”的可能,

[黄金投资须谨慎]虽然纽约COMEX期金成交维持平稳,但SPDR黄金ETF的持仓持续下降,总体商品市场偏空的倾向依然持续,宏观经济方面的“弱复苏”给予一定的“利空”支持,分析认为。东吴期货也给出了“谨慎观望”的投资建议。[详细]

“中国大妈”难改金市大走向

[“抢金”潮中 黄金期货价格下跌]数据显示,上海期货交易所黄金期货交易最为活跃的2013年12月份交割合约报收于每克290.9元,较前一交易日结算价下跌6.58元,跌幅2.21%。现货黄金亦近全线收跌。

[实物黄金买卖很难扭转金市风向]寄希望于投资者购买实物黄金推动市场的牛市显然还不现实。黄金大部分需求来自投资,包括金条、ETF及央行储备等,而来自于金饰以及工业等市场的实物需求占比较小,实物市场的买入可能很难扭转风向。

[“中国大妈”该醒醒了]“其实,金首饰并不具备投资价值,市民这样子买确实有点盲目。”一位专家说。抛开黄金的消费属性,仅从投资角度而言,个人将部分财富投资于黄金,作为资产配置的一部分,可行;但如果将大部分财富投资于黄金,并长期持有,是不理智的。[详细]

测试
(共有人支持蓝方)
(共有人支持蓝方)
黄金暴跌及趋势预测
黄金牛市已经终结
    塞浦路斯债务危机:
    塞浦路斯的黄金出售本身规模并不大,然而,意大利和葡萄牙等深陷债务危机的欧元区国家可能也会面临越来越大的压力,为了解决危机,不得不抛售黄金。
    保尔森身家缩水:
    由于黄金价格跌至两年来最低点,亿万富翁约翰-保尔森的黄金投资亏损了3亿多美元。 保尔森有大约95亿美元的对冲基金投资,其中约85%为黄金类。由于黄金价格今天下跌了4.1%,保尔森单单黄金投资就亏损了约3.28亿美元。
    从高点下跌20%即进入熊市:
    黄金价格跌穿每盎司1521美元支撑位后,交易量迅速增加。市场价格从2011年9月的纪录高点1920.30美元下跌了约23%。投资者认为从市场高点下跌20%以上就算进入熊市状态。
黄金牛市远未结束
     业务分布:
    美国的超宽松政策可能要比许多人预期的走得更远,乐观估计像双量化可能要实施到2014年第二季度的可能性也是非常大的,而维持接近零的利率政策则可能要兑现之前的历次货币政策声明,美联储历次声明都讲2015年中期之前都不加息。这自然也有利于非美资产的上涨。
    利空美元:
    从时间点和非农数据以及议息情况看,美国的基本面第二季度带来了趋势性利好金银等非美资产的驱动力,而美元则可能需要趴下。
    宽松货币政年底前不会结束:
    基本上四月初公布的非农数据终结了一个年初以来的分歧性话题,美联储的宽松货币政策何时结束的问题,年底前不会结束是保守估计时间。这种实际的货币政策执行时间稳定性和持续性对非美资产至少至少不构成利空。
投资机构2012年投资预测
投资机构2013年投资预测
投资机构2012年投资预测
投资机构2013年投资预测
结语
“中国大妈”到底是亏了,还是赚了,还需要时间来检验。不好的消息是,虽然中国乃至亚洲的黄金实物需求支撑金价反弹,但金价的下降趋势不会因此改变。面对华尔街,别说“散兵游勇”似的散户,就是欧美政府在和华尔街“争斗”时都常处下风。而现在抢金不仅不是抄底,还有可能是短线追高。“中国大妈”或许该醒醒了。
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