和讯财经端 注册

美大选忧虑避险丛生,API库存骤增油价被坑

2016-11-02 07:44:58 汇金网 

  周二(11月1日)良好的美国数据并未提振美元,因在美国大选临近之时,投资者都在关注大选的选情,最新民调显示特朗普的支持率大幅上升,这激发了市场的避险情绪,打压美元提振金价。原油方面,市场对OPEC减产计划的疑虑对油价不利,而最新数据显示,API原油库存意外大增进一步施压油价,油价最终延续此前跌势,收盘触及一个月低位。

具体市场上,美元指数跌至一个半月低位,美国大选的不确定性施压美元;欧元兑美元飙升至近三周高位,主要受美元走软的支撑;金价升至近一个月高位,美国大选的紧张情绪激发市场避险;油价触及一个月低位,API原油库存大增且市场怀疑OPEC减产计划打压油价。

  具体市场上,美元指数跌至一个半月低位,美国大选的不确定性施压美元;欧元兑美元飙升至近三周高位,主要受美元走软的支撑;金价升至近一个月高位,美国大选的紧张情绪激发市场避险;油价触及一个月低位,API原油库存大增且市场怀疑OPEC减产计划打压油价。

  美元指数跌至一个半月低位,美国大选的不确定性施压美元。目前距离美国大选仅有最后几天。美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查,利好其竞争对手特朗普,本周以来对美元带来负面影响。整体表现良好的美国经济数据对美元的支持有限。

  美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议,并将在周三公布会议结果。除了美联储会议之外,本周五美国劳工部还会公布10月份的非农就业数据。

  市场普遍预计美联储在本周会议上将维持利率不变,但分析师们认为12月会议可能加息。投资者将密切关注此次会议上任何有关加息的讯号。根据CME Group的FedWatch工具,交易员预计12月升息的可能性为74%,本周升息的可能性只有7%。

  美国大选的不确定性增加施压美元。美国总统大选角逐白热化,市场原本预期民主党候选人希拉里将会获胜,但在大选之前最后一周,这种预期受到怀疑,最新民调显示特朗普略微领先。上周五FBI局长詹姆斯-科米在一封信中表示,FBI正在调查这位前美国国务卿希拉里的一些新的邮件。

  《华盛顿邮报》美国广播公司新闻网进行的民调显示,随着民主党支持率的下降,共和党候选人特朗普略微领先于民主党候选人希拉里。ETX Capital分析师Neil Wilson称,“美国广播公司新闻网的民调称特朗普小幅领先希拉里,这是较大规模避险走势的催化剂。”

  Baird首席投资策略师Bruce Bittles表示,“当前市场主要受到政治因素的影响。如果特朗普赢了的话,市场将迎来类似英国脱欧的效应。”

  Altavest董事兼联席创始人Michael Armbruster认为,“政治不确定性因素高涨影响到了市场。如果希拉里获胜,那么邮件丑闻似乎会随着她进入白宫;如果特朗普获胜,这个政治圈子的外来者可能会把华盛顿搅个底朝天。”

  巴克莱分析师Shawn Golhar指出,FBI致信美国国会是否足以帮特朗普扭转选情尚不明朗;若希拉里胜选,FBI进行之中的调查会让她的施政蒙上阴影,且可能阻止国会在重大议题上的立法;若特朗普胜选,政策将以减税、刺激性支出、移民及监管松绑为重点。

  美元指数小时图显示

周二美国公布的经济数据整体表现良好。不过良好的美国数据对美元的提振仍然有限,因市场的焦点都集中在美国总统大选。

  周二美国公布的经济数据整体表现良好。不过良好的美国数据对美元的提振仍然有限,因市场的焦点都集中在美国总统大选。

  具体数据显示,美国10月Markit制造业PMI终值53.4,创2015年10月以来新高,预期53.2,初值53.2;9月终值51.5。

  分析指出,工厂订单受益于美国国内需求和出口销售提振而上升,为美国制造业产出在第四季度开局打下良好基础。由于大选在即,产能投资和雇佣方面仍然受抑。总而言之,尽管制造业产出增长,美国的通胀压力也在上升,美联储12月加息概率增加。

  美国10月ISM制造业指数51.9,预期51.7,前值51.5。分析称,10月制造业指数表明美国制造业经济活动略微扩张,而订单数据的放缓则显示制造业整体扩张速度仍然缓慢。三季度美国消费需求温和、投资有限,加之全球市场疲软抑制订单增长。而库存的稍许降低,则表明企业在两个月后终于获得了些许回升。

  ISM调查主席Holcomb指出,制造业调查普遍偏正面,并预示着第四季度更加向好,增速开始保持更加一致,并没有重大障碍或尾部风险。

  另外,美国方面公布的其他数据显示,美国11月IBD消费者信心指数51.4,预期48.5,前值51.3;美国9月营建支出月率-0.4%,预期0.5%,前值-0.5%。

  欧元兑美元飙升至近三周高位,主要受美元走软的支撑。欧元区本身,市场焦点集中在意大利的政治风险好银行业改革风险。

  投资者焦点转向意大利风险。该国的政治风险和举步维艰的银行业改革引发市场担忧。据德国Sentix投资者调查,意大利首次超越希腊成为最可能脱离欧元区的国家。

  对于意大利的担忧集中在12月4日的公投上。此次公投将决定是否批准总理伦齐的宪法改革计划。伦齐此举旨在降低国会参议院的影响力,以及减少地方政府的权力。

  DZ Bank策略师Daniel Lenz说,“鉴于葡萄牙已通过DBRS评级测试,以及西班牙现在已经有了少数派政府,所以意大利是风险点。民调显示,伦齐或将在公投中败北,这将是个非常不好的消息。”

  欧元兑美元小时图显示

西班牙周末组建了少数党政府,打破了持续10个月的政治僵局。这使市场的注意力开始转到意大利上。

  西班牙周末组建了少数党政府,打破了持续10个月的政治僵局。这使市场的注意力开始转到意大利上。

  德国政府经济顾问小组将2016年GDP预期上调0.4个百分点至增长1.9%,但下调2017年预期0.3个百分点至增长1.3%。

  对于欧元兑美元的后市前景,最新的一份调查显示,欧元兑美元三个月后料走软至1.09,六个月和12个月后料为1.09。而此前10月调查估值分别为1.10,1.10和1.09。

  金价升至近一个月高位,美国大选的紧张情绪激发市场避险。周二黄金白银铂金升至近一个月高位,因对美国大选结果的忧虑引发股市下挫,美元走低,投资者寻求在贵金属中避险。美联储周二开始举行为两天的政策会议,投资者关注升息时机的线索。

  现货金触及10月初来最高1,291.34美元,上涨1.1%,报1,290.92美元;现货银上涨2.9%,报每盎司18.38美元,此前触及18.49高位。

  周二美元指数跌0.8%,美股下滑,美国总统竞选活动进入最后几天。美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”调查的消息,扶助反映投资者恐惧程度的市场波动率指数上升至七周高位,引发普遍的避险情绪。

  新的民调显示,自上周初以来,希拉里对特朗普的领先优势小幅收窄。稍早前ABC/华盛顿邮报民调显示特朗普支持率领先希拉里1个百分点。

  德国商业银行分析师Carsten Fritsch说,“特朗普当选的风险似乎回到市场,至少在一定程度上如此。”

  财经网(博客,微博)站Investing.com的分析师指出,希拉里优势持续缩小,且最新一项全美民调显示希拉里支持率甚至被反超;另外,与美国大选密切相关的墨西哥比索在民调出台后也大跌,这辅助金价大涨。

  现货金价小时图显示

汇丰控股在一份研究报告中说,特朗普当选总统可能提振黄金,因这加剧了美国经济和外交政策的不确定性。

  汇丰控股在一份研究报告中说,特朗普当选总统可能提振黄金,因这加剧了美国经济和外交政策的不确定性。

  Altavest董事兼联席创始人Michael Armbruster表示,“上周美元持续上涨时,金价基本上都在横盘。今天美元一出现疲软迹象,金价就大涨。我认为这种强劲表现可能是心理需求旺盛的讯号,将为黄金市场奠定坚实的基础。”

  Armbruster进一步指出,“政治不确定性因素高涨,可能也对金价起到了推动作用。如果希拉里获胜,那么邮件丑闻似乎会随着她进入白宫;如果特朗普获胜,他是政治圈子的外来者,可能会把华盛顿搅个底朝天。”

  与此同时,市场还格外关注美联储将在周三结束为期两天的会议,尤其是此次会议正好在大选结束之前召开。

  穆迪经济学家Ryan Sweet表示,“美联储已经尝试过向市场表明11月会议是开放性的,但其实结果早已注定。市场认为此次会议几乎没有加息的可能,我们认为这回联储加息的可能性仅有5%。我们预计联邦公开市场委员会将会强化其前瞻指引,暗示12月份可能加息。”

  实物金方面,据上证报,黄金在中国依然受到青睐,随着今年金价上涨,中国黄金市场正在迅速扩容。

  截至9月底,国内主要黄金ETF总持仓33.9吨,同比增长606.25%。1-9月,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交3.66万吨,同比增43.76%,成交额9.76万亿元,同比增61.29%。

  油价触及一个月低位,API原油库存大增且市场怀疑OPEC减产计划打压油价。油价触及一个月低点,API原油库存大增,且投资者怀疑石油输出国组织(OPEC)会否落实提拟议的减产计划。

  布伦特原油收低0.47美元,或1%,报每桶48.14美元,日低为47.72美元,此为9月28日来最低水准。美国原油收跌0.19美元,或0.4%,报每桶46.67美元,此前触及一个月低位46.20美元。

  API原油库存大增施压油价走低。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存增加,因进口上升,炼厂产能利用率下降,但汽油和精炼油库存减少。

  API公布,在截至10月28日当周,美国原油库存增加930万桶,至4.812亿桶,分析师预估为增加103万桶。库欣原油库存增加103万桶。

  此外,API数据还显示,上周美国汽油库存减少360万桶,分析师预估为减少115万桶。上周精炼油库存减少310万桶,分析师预期为减少174万桶。上周炼厂日加工量减少32.7万桶。上周原油日进口量增加60.7万桶,至810万桶。

  知名金融博客零对冲评论指出,API本预计将处于季节性“常态”增加154万桶,但实际却录得了930万桶的大幅增加,为今年3月以来的最大涨幅,油价因此承压下跌。此外,精炼油库存连续第六周录得下跌,同时汽油库存亦录得2个月以来最大跌幅,库欣库存的增幅却为3个月以来的最大。

  美国原油价格小时图显示

投资者怀疑OPEC减产计划,始终施压油价。纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说,“市场焦点重新回到OPEC减产计划,迄今为止,OPEC仍未能拿出令人信服的减产计划,而美国原油库存可能从目前的水准上升。”
  投资者怀疑OPEC减产计划,始终施压油价。纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说,“市场焦点重新回到OPEC减产计划,迄今为止,OPEC仍未能拿出令人信服的减产计划,而美国原油库存可能从目前的水准上升。”

  知名投行高盛的分析师指出,阿尔及尔协议实施产量配额几无进展及欧佩克产油国间分歧变大,暗示11月30日欧佩克就原油产量达成协议可能性越来越小。若其无法达成协议,油市基本面将变弱,预计油价将走低至40美元/桶。

  花旗银行的分析师称,近期油价走势业已成为欧佩克潜在行动的晴雨表,油市似乎已准备好迎接11月30日欧佩克维也纳会议可能的截然不同的结果;若欧佩克无法达成有意义的协议,料油价将下滑至45美元/桶,而若能达成冻产或减产,油价将涨至55美元/桶。

  Secular Investor的研究主管Nico Pantelis说道,“欧佩克不愿达成一项有关未来产量的协议,从而在最近一段时间里对油价形成了拖累。当前的油价正处在支撑位上;但如果这个支撑位被击穿,则油价可能会在未来几周时间里轻松下跌至每桶43美元或更低价位。现阶段对原油市场来说是个非成即败的时刻。”

  不过,周二油价跌势受限,汽油期货急速上升限制了油价的跌幅。此前在阿拉巴马州发生爆炸后,Colonial Pipeline Co关闭了主要汽油输送管道。消息提振汽油期货跳涨15%,之后升幅缩减至4.6%,因Colonial计划在周六前恢复管道运行。

  S&P Global Platts.的美洲石油新闻和分析编辑Jeff Mower说道,“预计Colonial管线将在本周末恢复运营,因此投资者蜂拥购买,汽油期货的势头已经略微有所减弱,但这一事件的影响仍未完全消失。”

  北京时间6点12分 美元指数报97.75/77,欧元兑美元报1.1058/60,现货金价报1289.01美元/盎司,美国原油报46.38美元/桶

(责任编辑:谢涵瑶 HF044)
看全文
和讯网今天刊登了《美大选忧虑避险丛生,API库存骤增油价被坑 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。