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劲爆!非农撞上美联储 中美谈判下黄金做多时机来了?

2018-04-30 09:44:00 FX168 

  周一(4月30日)亚洲交易时段,国际现货黄金在上周累跌近1%后开盘小幅反弹,目前交投在1324水平附近,仍维持在关键的100日均线上方。

  上周黄金可谓是“噩梦连连”,接连跌破1330、1320关口,最低触及1315.00美元/盎司,不过周五展开温和反弹至1320上方,重新站上100日均线。

  本周来看,市场将迎来又一个超级周!本周美联储政策决议与非农将相继轰炸市场,中美欧三大经济体均将公布月度PMI及CPI。此外,本周中美将开启贸易谈判,伊朗核协议危在旦夕。日内来看,市场聚焦美联储最青睐的通胀指标——美国核心PCE数据。

(现货金小时图 来源:FX168财经网)
(现货金小时图 来源:FX168财经网)

  非农撞上美联储决议 黄金多头能否死扛?

  美国10年期国债收益率几度叩关3%后,上周终于跨越这个水平,汇市对此的反应已显得笃定,推动美元上涨的力道,由这道心理魔咒转成轧空。

  上周美元大幅上涨,ICE美元指数最高一度触及92.00关口,周线上涨1.3%。彭博美元即期指数上周上涨1%,为过去五周里的第四周攀升,并创下今年最佳周线表现。
(美元指数小时图 来源:FX168财经网)
(美元指数小时图 来源:FX168财经网)

  与美元的轧空行情相比,黄金则略显惨淡。债券收益率的不断上升和美元的飙升正导致黄金价格本周收于消极区域之内。纽约商品交易所6月交割黄金期货上周收于1323.40美元/盎司,下挫1.1%。现货黄金收报1323.20美元/盎司,下跌0.9%。

  本周市场迎来两大关键经济事件——美联储5月政策决议及4月非农就业报告。

  美联储决议方面来看,市场普遍预期由主席鲍威尔领导的美联储决策者们本周将保持政策不变。他们下次发布有关利率预期的季度展望是在6月份的政策会议上。

  由于美联储本周三会议后不会有最新的经济预测,也不会召开新闻发布会,因此投资者将密切关注联邦公开市场委员会委员(FOMC)发布的会后声明。目前,市场正在消化今年剩余时间里美联储三次加息的预期。

  分析师们表示,如联储的鹰派论调为6月加息做好铺垫,可能会推高美元,并拖累黄金跌穿关键支撑。

  周五的非农将打响收官之战,美国将于周五公布4月就业数据。除了非农就业岗位增幅和失业率之外,投资者也将关注薪资数据。若薪资增速加快,可能暗示通胀压力正在加大,这将提升外界对美联储年内更多次加息的预期,从而对美元构成提振。

  接受海外权威媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国4月非农就业人数料增加18.5万,失业率为4.0%。

  针对此次非农数据,道富环球投资管理公司黄金投资主管George Milling-Stanley表示,即便数据好于预期,且美联储也发出今年再加息三次的信号,黄金投资者也不必担心利率上升。

  他解释称,利率正在上升,因通胀上升,其最终利好黄金。黄金被视为对冲通胀上升的一种手段。

  不过RJO Futures高级市场策略师Phil Streible却提出异议,他认为,伴随着美国经济走强的迹象,美元应能继续走高。因美国就业报告可能进一步显示经济扩张改善,黄金本周可能会跌至1300美元/盎司。

  中美谈判本周或拉开帷幕 黄金入场良机来临?

  据媒体报道,美国财政部长努钦、贸易代表莱特希泽、首席经济顾问库德洛以及贸易顾问纳瓦罗将于5月3日或4日到访北京,与中国就贸易问题进行磋商。

  美方此次访中,双方可能就贸易问题达成协议,否则基于「301」调查而得的惩罚性关税,将按照计划生效。

  鉴于目前曝光的美方代表团成员对中态度分属鹰、鸽两派,反映川普政府内部对中政策仍存在分歧。不过整体来看,代表团以对华贸易的鹰派人物为主。

  市场分析公司Evercore ISI表示,这场谈判的过程将持续数月之久,现在还只是开始,谈判的进程不会很快,也不会轻松,不会在几周内就有明确结果。

  本周在中美贸易谈判的疑云之下,黄金料将受到一定的支撑。

  蓝线期货总裁Bill Baruch表示:“我们认为,黄金的前景非常具有建设性。虽然令人失望的是,黄金价格处于区间的低端,但这是一个可以交易的买入机会,因为我们预期金价将升高。”

  许多市场分析师对黄金的长期潜力持乐观态度,因为面对美元走强,黄金市场表现出了相当的弹性。

  CMC Markets市场分析师David Madden表示:“美元已升至数月高位,而黄金价格仅跌至一个月低点。美元走强将拖累黄金,但在金价突破下行趋势之前,你需要看到美元走强,我不认为市场有足够的动能。”

  德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示,随着美元继续走强,近期内或将看到金价跌至1,300美元;不过,他表示,他预计这一水平将作为关键支撑。

  他表示:“美元的贬值是不合理的,是由动能推动的。现在我们开始看到市场正常化了。黄金可能在短期内受到影响,但我们仍能看到长期潜力。”

  金价后市展望:看法分歧

  Kitco 周五(4月27日)发布的每周黄金调查显示,尽管本周黄金涨势不佳,市场对下周走势的看法稍有分歧,但过半的受访者仍看涨下周黄金,其中普通投资者较为看好黄的短期前景。

  凤凰期货和期权公司总裁Kevin Grady认为,随着一些看涨的交易者平仓头寸,黄金将出现下跌。他曾认为个月黄金将测试近期低点1309美元/盎司。Kevin Grady说“来自韩国的消息非常积极。随着美国利率上涨,美元看起来很强劲。”

  Adrian Day Asset Management总裁兼首席执行官Adrian Day也看到黄金短期疲软。他认为“美元似乎已经转变,至少是暂时的,但在未来一周或更长时间内可能会有更多的力量,而美元似乎是目前黄金最大的动力。

  莫里森市场通讯编辑肯莫里森评论说,短期利率上升和美元走强可能意味着黄金测试重要支撑在1310美元附近,自1月份突破以来每次都出现回落。

  LaSalle期货集团高级市场策略师Charlie Nedoss认为黄金会在200日均线持有时反弹。Nedoss说“我们接近200日均线。我们处于该范围的低端。我期待美元回落。”

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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