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多事之周:美元多头屠杀欧英 黄金千三惨灭顶 四位帮凶轮番上演

2018-06-17 08:23:34 FX168 

  6月11日至15日金融市场综述:本周市场有血有肉,始末皆因特朗普。特金会如期会面,带来历史性的冰释前嫌,使得21世纪下的全球免去一场潜在核灾难。

  周中两大央行鹰鸽博弈,美联储与欧洲央行在货币政策上的南辕北辙,以及美国恐怖数据的双重助威,孕育美元多头一枝独秀,乘胜追击冲破95.00重围,欧元则惨遭棒喝310点之多!

  与此同时,英镑同受拖累。伴随英国议会周二反对通过上议院脱欧法案第110号和125号修正案的结果,以及支持政府坚持脱欧最后期限的多数表决,使得市场担忧硬脱欧的情绪不减,虽然英国5月零售销售意外惊喜,CPI数据与预期相符,但受强势美元影响,英镑本周暴跌237点。

  除此之外,日本央行仍维持货币政策不变。然而,周五再起的中美贸易战升级局势,引来交易人士不满,黄金技术面被迫“空”难,千三大关被踏破,空头血洗至1275美元/盎司,美元指数则基本安然无恙。

  汇市方面,本周美元指数在美联储加息以及更为鹰派的声明中,惊现倒V走势,价格冲高至94.06水平后迅速回落,后市多头借力欧银鸽声,拔地而起,最终冲破95.00大关,当周最高剑指95.15水平。

  非美货币,欧元英镑均遭杀戮,欧元本周痛破多根支撑,跳水最低触及1.1541水平,英镑未能幸免,最低触及1.3209水平。美元/日元则震荡走高,西太平洋银行方面预期,美元/日元近期或在108.00-111.40之间震荡交投。

  商品方面:黄金周五连失三城,刷新半年新低。因中美贸易战战火重燃,大宗商品惨遭重伤,金价周四虽然攻破1307.50阻力位,但多头未能守住涨势,价格之后回撤至1303区域,周五时段受贸易战影响,黄金遭遇技术面卖单,价格下挫近28美元,跌幅逾1%。

  原油日线走出倒V,尾盘收于64.63美元/桶,回吐本周全部盈利。

  股市方面:三大美股表现不一。其中,道琼斯工业平均指数本周收跌0.97%;标普周线基本不变;纳斯达克本周攀升近1.3%;欧股方面,英国富时本周下挫0.61%;法国CAC周线收高0.77%;德国DAX一周涨幅1.5%。

  当周要闻盘点

  特金会谈“和” 贸易战“激”战

  本周,围绕特朗普的两件大事头尾亮相。周二的特金会如期在新加坡举行,历经4个小时的会晤之后,朝鲜领导人金正恩重申对朝鲜完全无核化的承诺,特朗普承诺为朝鲜提供安全保障,标志取得里程碑的收获。

  最终双方签署重要文件,罗列四个要点如下:

  一、美朝致力于根据两国人民愿望建立新型美朝关系;

  二、两国将共同努力,建立长久稳定的朝鲜半岛和平机制;

  三、再次确认4月27日板门店宣言,朝鲜向朝鲜半岛完全无核化努力;

  四、美朝致力于找回战俘遗骸,包括立即遣送已识别的遗骸。

  由于该会议的成功避险,双方达成无核化协议,市场反应并不激烈。黄金周二失守千三关口,日内收跌0.2%。美元指数略微有涨。

  Independent Advisor Alliance机构的首席投资官Chris Zaccarelli解释,地缘政治风险的降低是一件好事。鉴于此次对话并未公开时间表和会议细节,几乎没有为市场带来任何可交易的内容,所以影响度甚微。

  然而,对比周五的贸易战升温,形势却是大相径庭!

  周五时段,因美国宣布第二批价值500亿美元中国商品的征税名录,而中方也回应表示将对等甚至更多地对美国商品采取报复性关税,中美贸易战火势重燃,引发投资人士一度不满,全球大宗商品遭遇技术面卖盘。黄金再度跌破千三大关,并一路渡劫。

(现货黄金小时图)
(现货黄金小时图)

  同盘时段美元多头出现的疲软基调、美债收益率持续的下滑、以及围绕股市普遍的疲软情绪,均未能扶助黄金寻得支撑。最终价格在1275大关水平止住跌势。原油价格周五也受牵连,日内跌破65美元/桶,回吐一周涨势。

  经纪商London Capital Group研究团队负责人Jasper Lawler表示,金价在本周两件事件上的不同表现十分明显,周五的黄金疲弱,出于技术面抛售的原因。短期看,可能黄金价格或进一步下挫,但并不认为金价会遭遇大批量抛售的情形。预期金价后市仍将很好企稳,并在当前的环境中试图反弹。

  德国商业银行商品研究负责人Eugen Weinberg也对黄金近期的走势十分看好,尤其是在特朗普宣布对中国进口产品加征关税的声明以及中方及时的回应之后,他表示,目前的走势或与多头背离,但仍不推荐在当前紧张局势加剧的情况下投资者继续看跌黄金,

  经纪商CMC Market分析师则表示,回顾周四走势,多头此前一直寻找上行动能,价格周四未能攻破200日均线所在位置1308上方点位,周五时段连失1300、1290和1280三个关口,走势十分羸弱,短线翻转的概率不大。

  不过,加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero则认为黄金当前只是短期的疲软,长期看多头仍有潜力,料通胀和持续的地缘政治仍将利好黄金多头。

  三大央行 鹰鸽赛跑

  本周的另一关键即是央行风暴。周三至周五时段,美联储、欧洲央行、日本央行分别发表了各自的6月货币政策声明内容。其中,美联储如期做出本年度第二次加息,并释放更为鹰派的声明内容,表示,美联储将加快升息的步伐,预期今年将做出4次升息。

  不过美元多头周三时段并未受到极大鼓舞,价格冲高94.05后迅速回撤,尾盘仍然收跌,黄金日内收涨3.61美元/盎司。

  较为惊愕的是,周四欧银的鸽派功力却使美元多头兴趣盎然。虽然欧洲央行如市场预期宣布了退出量化宽松政策计划的具体细节,但央行方面并非在9月一次性退出购债计划,而是选择逐渐退出的方式,即若数据证实了央行中期通胀的前景,则9月之后每月购债规模减至150亿欧元,年末将终结量化宽松。

  然而,欧银方面表示仍将维持当前较低的利率水平至少至19年夏季,表明退出后首次升息的时间有所推后。

  欧洲央行行长德拉基在之后的记者会上则表示,央行方面对收紧货币政策仍保持审慎。欧洲央行理事会“并未讨论”明年夏天后将会加息的问题。德拉基称,由于不确定性仍很高,是否加息取决于近期将公布的经济数据。

  德拉基还表示,如有必要,利率将仍保持在低位,以确保欧元区通胀率继续走高,达到央行设定的略低于2%的目标。

  鉴于此份声明鸽意浓浓,与周三美联储的鹰声阵阵形成鲜明对比,欧元/美元周四遭遇重挫,跌势不止,截至周五欧盘,仍有投机性欧元净空头头寸持续增加,欧元/美元后半周惨跌逾300点;美元指数重圆周三多头梦,价格周五续升冲破95.00整数关口,受此影响,英镑/美元后半周最低挫至1.3209。黄金价格借此得益,周四多头冲破1300大关。

  此外,周五时段日本央行也宣布其6月利率决议声明,表示仍维持短期利率目标-0.1%不变,同时维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,维持当前每年购债目标80万亿日元承诺不变,该决议内容基本符合市场预期。美元/日元短线冲至110.75水平,不过受市场担忧特朗普之后宣布对华第二批加征关税的名单,日元避险仍有触发,美元/日元盘中升势有限。

  对比这三大央行的货币政策路径,分析师表示,目前美联储仍遥遥领先,而料日本央行于欧洲央行或在2019年有做出加息的可能。以欧银和美联储对比看,法国巴黎银行的经济学家Luigi Speranza表示,欧银表示的,至少至19年夏季的说法,是较为灵活的,为央行在之后调整货币政策空间上保留余地。

  摩根大通方面则认为,对比美联储,欧洲央行在给出如何退出购债计划的细节方面更为具体果断。目前对欧洲央行而言,不够明朗的前景主要在于经济走势、意大利政治局势、贸易战风险及出口需求弱化这几方面。

  分析网站Dailyfx则撰文指出,自2017年欧元多头的强劲走势看,似乎认为欧银正站在即将作出终结量化宽松政策决定的转折点。但2018年迄今,市场自去年苦等一个半年,在经历了经济数据疲软,欧元区局势不稳和外部风险之后,欧银周四的鸽派声明,听起来更像是从无效的政策中撤退,而不是一份对经济前景信心回归的成功。

  分析师同时罗列出市场所认为的世界各大主要央行在货币政策上的鹰派与鸽派轨迹步伐,其中图上显示,市场认为欧银和日本央行6月的利率声明均为鸽意明显,而美联储则十分鹰派;同时认为英国央行处于鸽调转鹰的过程中。
(市场感知的世界主要央行货币政策鹰鸽基调,来源;Dailyfx,FX168财经网)
(市场感知的世界主要央行货币政策鹰鸽基调,来源;Dailyfx,FX168财经网)

  英国议会脱欧法案修正案表决落幕 首相梅获胜!

  英镑方面,本周重点关注脱欧进展情况。此前已有大量分析机构表示,6月开始,英镑政治风险有所溢价,脱欧事宜相关进展料对英镑走势影响加大。

  周二时段,英国议会下院结束对上议院脱欧法案系列修正案的审议,在为期两日的辩论表决中,首相梅成功守稳执政地位,抵住了保守党反对派人士亲欧的挑战,表示仅会在脱欧最终阶段让渡部分权力予议会。

  据英媒消息,下议院最终以327:126票否决继续留在欧洲经济区的修正案,以325:298票否决要求政府报备关税同盟进展的修正案内容。

  消息公布后,英镑/美元自盘中低点位置1.3347点位短线急升逾80点,升破1.3400大关位置,刷新日高至1.3425水平。不过截至纽盘尾盘,汇价回吐大部分涨势。

  据报道,首相梅在本周一时段曾不同寻常地在1922委员会上向议员们表示,周二的投票是一个证明英国在脱欧决定上仍团结的时刻,并警告表示投票反对政府将使特蕾莎在脱欧谈判环节上士气被削弱。

  不过就6月28-29日的即将召开的欧盟峰会,首相梅也表示将推迟至7月发布脱欧方案白皮书,而不是在峰会上。但以时间进程看,当期围绕谈判关键的问题仍是爱尔兰边境和关税同盟事宜。此前欧盟首席谈判官员巴尼尔就已对这两个问题设下时间截点,即在本月的欧盟峰会结束之前。

  否则,根据预期,英国需在今年10月之前与欧盟达成脱欧协议,之后在正式脱欧日期之前交由欧盟各议会审批。如果上述两项问题仍不能在6月底获得解决,料将使得脱欧进展变得局促不安。

  恐怖数据不“恐怖”

  本周同时公布的还有英美两国两大恐怖数据。其中,周三时段公布英国5月CPI年率录得2.4%;核心CPI年率录得2.1%,均于预期相符;周四时段公布5月零售销售年率录得1.3%,远超出预期0.5%;英镑周四欧盘盘初短线上扬51个点,但升势有限。

  分析师表示,鉴于一季度恶劣天气和结构性季节影响导致的数据疲软后,近期服务业采购经理人指数,两大恐怖数据的公布等,增强了英银对英国经济当前的信心。

  再看美国经济数据。周二时段公布的美国5月CPI月率录得0.2%,与预期相符;核心CPI月率录得0.2%,超出预期0.1%;周四公布的5月零售销售月率录得0.8%,超出预期0.4%;对此分析人士表示,美国5月份零售销售增长创下6个月来最大增幅,为经济学家预估的2倍,表明降税、信心增强和劳动力市场强劲有助于缓冲高油价对美国人消费支出的冲击,同时也支撑分析人士对二季度经济增长加速的预期。

  下周重要经济数据和事件

  6月18日(周一)

  美国6月NAHB房价指数

  中国大陆、中国香港端午节休市

  重要会议:国际货币金融机构官方论坛召开小组讨论

  欧洲央行论坛,主题:发达经济体的物价和薪资制定

  重要事件:威廉姆斯就任纽约联储主席

  6月19日(周二)

  美国5月新屋开工(年化月率)

  重要会议:澳洲联储公布6月货币政策会议纪要(09:30)

  6月20日(周三)

  美国上周API原油库存变化(万桶)

  德国5月生产者物价指数月率、年率

  美国5月NAR季调后成屋销售(年化月率)

  重要会议:日本央行公布4月26-27日货币政策会议纪要(07:50)

  重要讲话:欧洲央行行长德拉基、日本央行行长黑田东彦、澳洲联储主席洛威、美联储主席鲍威尔于葡萄牙分别发表讲话

  6月21日(周四)

  英国3月工业产出年率、3月商品贸易帐(百万英镑)

  英国官方银行利率

  美国上周季调后初请失业金人数

  欧元区6月消费者信心指数初值

  重要会议:英国央行公布6月利率决议(19:00)

  6月22日(周五)

  日本5月全国消费者物价指数年率

  法国第一季度GDP季率终值

  欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值

  加拿大5月(核心)消费者物价字数年月率、4月(核心)零售销售月率

  重要会议:欧佩克第174届大会开幕式召开

  6月23日(周六)

  美国当周石油、天然气钻井总数(口)

  6月24日(周末)

  德国5月进口物价指数年月率

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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